Как подключить маржинальную торговлю в сбербанке

Как шортить в Сбербанк Инвестор: комиссии, величина маржи, как подключить маржинальную торговлю

Автор: Natali Killer · Опубликовано Май 11, 2020 · Обновлено Май 8, 2020

Брокер Сбербанк предлагает трейдерам и инвесторам маржинальную торговлю. По своей сути это инвестирование на фондовом и валютном рынкам с привлечением заёмных средств. Необеспеченные сделки заключаются за счёт использования кредитных средств (кредитного плеча).

Маржинальная сделка в Сбербанке позволяет зарабатывать по 2 сценариям :

Краткое содержание статьи

Что такое шорт?

Шорт акций — это необеспеченная сделка, при которой трейдер продаёт активы, которыми не владеет. Как это работает? Допустим, трейдер предполагает, что цена какой-либо акции (например, «Северсталь») будет падать в ближайшем будущем и решает заработать на падении рынка. Тогда торговец берет у брокера в долг акции Северстали, в качестве залога оставляет денежные средства на своём брокерском счёте. После этого он продаёт акции. В итоге образуется минусовая позиция. Когда акция падает до определённой отметки, трейдер выкупает акции по более низкой цене и возвращает их брокеру, уплатив комиссию за пользование ценными бумагами. Оставшаяся разница между ценой продажи и покупки и является прибылью трейдера.

Шорт — довольно рискованная стратегия спекулятивных сделок, поскольку цена может пойти как вниз, так и вверх. В том случае, если цена акции будет расти, то торговец получит вместо прибыли убыток. Если гарантийного обеспечения на счёте трейдера становится недостаточно для покрытия долга, то короткая позиция будет закрыта автоматически. Ещё один главный минус шорта — за каждый день пользования ценными бумагами в ожидании, что они упадут, вы будете платить комиссию брокеру.

Сколько стоит маржинальная торговля в шорт: комиссии брокера и величина маржи

Если короткая продажа будет закрыта в течение торговой сессии, то комиссия с трейдера не взимается. Если осуществляется перенос необеспеченной позиции на следующий денm, то комиссия в Сбербанке за перенос непокрытых позиций по ценным бумагам составит 15% годовых, по денежной позиции — 17%.

К тому же брокер взимает комиссию за сделку по открытии и закрытии шорт-позиции.

Для каждой ценной бумаги Брокер Сбербанк определяет дисконтирующий коэффициент для расчета начальной маржи (D Short) и минимальной маржи (D min Short). При расчете показателя принимается во внимание уровень риска клиента (от 0 до 8).

Например, для акций Аэрофлот для клиентов с уровнем риска 1 коэффициент для расчета минимальной маржи равен 22,47%, а для расчета начальной маржи — 50%.

Информация о величине дисконтирующих коэффициентов публикуется на сайте Сбербанка, а также в торговом терминале QUIK или webQUIK в таблице «Купить/Продать». Чтобы открыть эту таблицу, кликните двойным щелчком левой кнопкой мыши по любой строке в таблице «Клиентский портфель». В этой таблице вы можете посмотреть тип доступной операции для маржинальной сделки (лонг/шорт, Д — длинная позиция, К — коротая позиция), величину дисконтирующих коэффициентов. Если дисконтирующие коэффициенты не указаны, то это означает, что ценная бумага не доступна для маржинальной торговли. В столбцах «Покупка», Продажа» можно посмотреть количество ценных бумаг, доступных для сделки для каждого конкретного клиента с учётом индивидуальных дисконтирующих коэффициентов.

Шортить можно далеко не все акции, а лишь те из них, которые включены в «перечень приемлемых ценных бумаг». Размер предоставляемых для шорта ценных бумаг зависит от стоимости инвестиционного портфеля клиента и дисконтирующих коэффициентов.

Как подключить маржинальную торговлю?

Чтобы начать шортить в Сбербанк Инвестор, в первую очередь потребуется подключить опцию маржинальной торговли (если она не была подключена изначально при заключении договора),

Сделать это можно 2 способами:

Заявление будет рассмотрено в течение 2 рабочих дней. О подключении опции вам придет СМС-уведомление.

Как открыть шорт-позицию?

Чтобы открыть короткую позицию после подключения маржинальной торговли, достаточно открыть торговый терминал, выбрать ценную бумагу и кликнуть на кнопку «Продать». После этого вы увидите, что появилась позиция с минусом.

Источник

Инвестор

Как получить логин и пароль

Логин — номер вашего основного брокерского счёта.
Для получения пароля в приложении Сбербанк Инвестор на вкладке авторизации выберите меню «Получить пароль».

Или получите пароль в службе клиентской поддержки по телефону 8 800 555 55 51 (будьте готовы назвать код из таблицы инвестора).

Часто задаваемые вопросы

Руководство пользователя

Портфели для всех типов инвесторов

Актуальные инвестиционные идеи доступны всем клиентам брокерского
обслуживания Сбербанка в мобильном приложении Сбербанк Инвестор

порядка 8% годовых

потенциальная доходность в рублях

низкий уровень риска

порядка 9% годовых

потенциальная доходность в рублях

средний ​уровень риска

порядка 11% годовых

потенциальная доходность в рублях

повышенный уровень риска

Инструменты, входящие в инвестиционные идеи

Просто

Откройте брокерский
счет бесплатно
в Сбербанк Онлайн

Удобно

Используйте готовые
решения в мобильном
приложении Сбербанк
Инвестор

Доступно

Начните с небольшой суммы,
основные инструменты
доступны от 1000₽

Все самое полезное и интересное для начинающих инвесторов на портале Инвестиции

Инвестиционные идеи на брокерском счёте в премиальных каналах обслуживания

1 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Подробнее об условиях предоставления информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг по ссылке.

2 ПАО Сбербанк гарантирует погашение облигаций в конце срока обращения

Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000г.

Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов, услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке. Несмотря на получение информации, Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения и обеспечиваете соответствие таких решений Вашему инвестиционному профилю в целом и в частности Вашим личным представлениям об ожидаемой доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Вас риске убытков от таких операций. Банк не гарантирует доходов от указанных в данном разделе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Банком информации. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.

Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Источник

Как подключить маржинальную торговлю в сбербанке

Комиссия за открытие
и перевод денег
на счет отсутствуют

Удобно

Инвестируйте
​в мобильном приложении Сбербанк Инвестор

Доступно

Начните с небольшой суммы, основные инструменты
​доступны от 1000 ₽

Брокерский счёт

Счёт, с которого вы можете инвестировать в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. По сути это кошелек, в котором находятся ваши деньги для инвестиций и купленные активы.

Бессрочно

Открывается на неограниченный
срок — инвестор сам принимает
решение о его закрытии

Без ограничений

Размеры инвестиций не ограничены, можно переводить любые суммы

Прозрачно

Обслуживание брокерского
счёта — бесплатное, без
скрытых комиссий

Вам доступны торговые площадки:

Фондовый рынок
Совершать сделки с акциями, облигациями и ETF

Валютный рынок
Покупать-продавать валюту: доллары США и евро

Срочный рынок
Заключать сделки с фьючерсами и опционами

Внебиржевой рынок
Проводить операции с еврооблигациями и иностранными акциями

Вы всегда можете активировать интересующие вас рынки в интернет-банке СберБанк Онлайн.

Прозрачное обслуживание

Бесплатно

пополнение счёта с карты СберБанка

вывод со счёта рублей и валюты

доступ к приложению СберБанк Инвестор и QUIK

обучающие вебинары и семинары

аналитические обзоры для клиентов на тарифе «Инвестиционный»

Возможные расходы

Брокерская и биржевая комиссии, если покупаете или продаете финансовые инструменты

Ежедневный обзор от аналитиков Sberbank CIB

Перевод денежных средств на брокерский счёт

В интернет-банке СберБанк Онлайн

В мобильном приложении СберБанк Онлайн

До 1 млрд ₽ в сутки
или эквивалент в иностранной валюте со счёта дебетовой карты.

Перевести средства на счёт можно в офисах СберБанка

Посетите любой офис СберБанка с паспортом, скажите, что хотите пополнить брокерский счёт. Сообщите код договора, сумму и счёт списания.

Вы можете перевести любую сумму без ограничений.
Средства зачислятся в течение 3-х дней.

Вывод денежных средств с брокерского счёта

Через Сбербанк Инвестор

Зайдите в Сбербанк Инвестор

Выберите вкладку «Прочее»

Нажмите кнопку «Выводы и переводы», «Вывести».

Подтвердите вывод СМС-паролем

Введите сумму вывода

Нажмите кнопку «Отправить»

Для вывода средств с индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) вам нужно подать заявление в офисе брокерского обслуживания.

Денежные средства с брокерского счёта или ИИС будут направлены на банковский счёт, указанный в Анкете.

Для вывода средств свыше 500 тыс ₽ на реквизиты другого банка вам нужно позвонить по телефону в трейд-деск по кодовой таблице инвестора.

По телефону

По телефону с использованием паспорта или кодовой таблицы инвестора.

Для вывода средств свыше 500 тыс ₽ на реквизиты другого
банка по кодовой таблице инвестора.

Узнать больше

Вывод средств также возможен через торговые терминалы: QUIK, webQUIK, iQUIK, QUIK Android.

Скачайте приложение для любого устройства

Отсканируйте QR код с помощью вашего телефона

Скачайте приложение
для любого устройства

Скачайте приложение
для любого устройства

Как войти в приложение
Сбербанк Инвестор:

После открытия брокерского счёта
вы получаете СМС, в котором указаны
логин и пароль для входа в приложение

В приложении доступны:

Одни из самых низкорисковых ценных бумаг

Гарантия возврата капитала — 100%

Доступны все акции на Московской Бирже

Доллары США и евро по лучшему биржевому курсу

Инвестиции в российские и зарубежные рынки — акции, облигации и драгоценные металлы

Операции с ценными бумагами в иностранной валюте

Идеи от аналитиков СберБанка

Инвесторы могут пользоваться разделом «Идеи». Аналитики Сбербанка пополняют его информацией о ценных бумагах, наиболее интересных для инвестиций.

Вы можете узнать потенциальную доходность и уровень риска каждого инструмента. Среди них есть и консервативные с защитой капитала, и более рискованные активы, например, акции.

Инвесторы могут самостоятельно выбрать как одну ценную бумагу, так и составить инвестиционный портфель из нескольких.

Где посмотреть информацию по счёту

Какие ещё операции доступны в интернет-банке СберБанк Онлайн

Обучение

Остались вопросы, нужна помощь

8 800 555-55-71 или 8 495 967-91-81
Служба исполнения поручений (трейд-деск)

Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000 г.

Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов, услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке. Несмотря на получение информации, Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения и обеспечиваете соответствие таких решений Вашему инвестиционному профилю в целом и в частности Вашим личным представлениям об ожидаемой доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Вас риске убытков от таких операций. Банк не гарантирует доходов от указанных в данном разделе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Банком информации. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, которая может содержаться на данном интернет-сайте и в размещенных на нем сведениях, подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Банка не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля посетителей сайта. Таким образом, такая информация представляет собой универсальные для всех заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения о возможности совершать операции с финансовыми инструментами. Данная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного посетителя сайта, не учитывать его личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему. Банк сохраняет за собой право предоставлять посетителям сайта индивидуальные инвестиционные рекомендации исключительно на основании договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения инвестиционного профиля и в соответствии с ним. С условиями использования информации при осуществлении деятельности на рынке цеых бумаг можно ознакомиться по ссылке.

Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.

Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее – участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка.

Источник