Сделать интегратором битрикс24 что это
Сделать интегратором битрикс24 что это
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Инструкция о том, как пригласить интегратора на свой корпоративный портал Битрикс24
Механизм приглашения интегратора на ваш корпоративный портал прост.
Важно! Пригласить интегратора в свой Битрикс24 может только сотрудник, который обладает правами администратора.
1. В меню слева выбираем пункт «Пригласить сотрудника».
2. После появления окна «Добавить сотрудника» выбираем вкладку «Пригласить интегратора».
3. Вводим info@saltpro.ru в специальном поле «Email» и нажимаем кнопку «Пригласить».
4. Ваш интегратор получит приглашение на портал. Перейдя по приглашению, он сможет зайти к вам на портал и начать работать.
5. Учетная запись интегратора появится в списке ваших сотрудников и будет также помечена специальным стикером.
Особенности учетной записи интегратора:
После окончания и принятия работ по настройке вашего Битрикс24, вы можете уволить интегратора, как обычного сотрудника.
Если понадобится снова услуги этого специалиста, можно опять пригласить его на портал.
Давайте разберемся, кто такой интегратор Битрикс 24 и зачем он нужен.
Кто такой интегратор Битрикс24
Битрикс24 предлагает большое количество инструментов для бизнеса, некоторые из них требуют предварительной настройки. Вы можете выполнить такую настройку самостоятельно, однако для этого необходима некоторая квалификация и опыт.
Интегратор подключается к вашему Битрикс 24 по приглашению администратора портала и выполняет настройку. Вы всегда сможете идентифицировать интегратора в списке сотрудников по особому стикеру «Интегратор».
Права интегратора Битрикс24
Интегратор Битрикс 24 не простой сотрудник, однако Битрикс отлично позаботился о безопасности вашего портала и ограничил права интегратора:
Как пригласить интегратора в Битрикс 24
Для того, чтобы пригласить интегратора в ваш Битрикс24, нужно ввести полученный от партнера-интегратора email в специальном поле. Для этого зайдите в свой Битрикс24 и нажмите на кнопку «Пригласить сотрудника». Далее перейдите на вкладку «Пригласить интегратора» и в поле «email» введите полученный адрес электронной почты.
Битрикс24 автоматически проверяет введенный email на принадлежность к партнерам-интеграторам!
Интегратор получит от вас почтовое сообщение со ссылкой для входа на ваш портал.
Как удалить интегратора из Битрикс 24
После окончания работы по настройке Битрикс24 вы можете уволить интегратора со своего портала, доступ на портал ему будет закрыт.
Вы также можете пригласить другого интегратора, при этом текущий будет уволен автоматически.
Новый пользователь Интегратор Битрикс24
Кто это? Зачем нужен? Как пригласить? Как уволить?
Кто это?
Интегратору вы можете поручить весь спектр деятельности: от документооборота и интеграции CRM до настройки нового функционала.
Кто может быть Интегратором в Битрикс24?
пользователи, которые прошли курс «Продажи и внедрение Битрикс24».
Полный и актуальный список интеграторов можно найти на официальном сайте bitrix24.ru в разделе «Партнеры».
Как работает Интегратор и в чем его преимущества?
Как пригласить интегратора?
Следующий этап – обсуждение объема работ и заключение договора с партнером. Затем интегратор пришлет e-mail специалиста, которому вы вышлете приглашение на свой корпоративный портал.
Пригласите партнера в свой Битрикс24 и введите адрес его электронной почты в специальном поле. Из «Живой ленты» или в разделе «Сотрудники» выбираем «Пригласить сотрудника» и переходим на закладку «Пригласить Интегратора» для ввода предоставленного вам email.
Битрикс24 проверит принадлежность адреса электронной почты интегратору. Тогда партнер сможет зайти к вам на портал и начать работу. Как только он авторизуется на вашем портале, в сообщении Живой ленты появится стандартное уведомление о приеме нового сотрудника на работу.
Как удалить интегратора?
Как и обычного сотрудника. Перейдите в профиль партнера и нажмите на кнопку Удалить. Либо выбирайте интегратора в списке сотрудников и через «шестерёнку» нажмите Уволить.
С помощью приглашенного Интегратора можно выполнить нужные настройки и работы по вашему порталу без лишних действий (перепоручения прав, смены тарифа и пр.) в оперативном режиме. Функция доступна на всех тарифах облачного сервиса Битрикс24.
Пригласить интегратора
Битрикс24 предлагает большое количество инструментов для бизнеса. Но бывают моменты, когда вам нужно быстро настроить портал под вашу компанию или же возникают какие-либо трудности настройки под конкретный бизнес-процесс.
Как раз для таких случаев у нас есть специальные сертифицированные партнеры – интеграторы. Интегратор поможет настроить ваш Битрикс24 под рабочие процессы именно вашей компании: CRM, открытые линии, документооборот, телефонию, отчеты и многое другое. А еще интегратор может включить демо-режим любого активного коммерческого тарифного плана на 30 дней.
Как это работает?
Вы заказываете внедрение в специальном разделе Партнеры. Можно найти партнера-интегратора в своем регионе самим либо отправить заявку, и уже мы подберем подходящих вам партнеров.
Далее вы с интегратором обсуждаете объем работ, заключаете договор. Интегратор дает вам email, на который вы должны выслать приглашение на ваш портал.
Мы сделали простой механизм приглашения такого специалиста к вам на портал.
Все, что вам нужно, это пригласить интегратора в свой Битрикс24 и ввести email партнера в специальном поле:
Мы проверим принадлежность данного e-mail партнеру-интегратору, и только тогда сотрудник компании-партнера сможет зайти к вам в Битрикс24 и начать работать.
Также интегратором можно назначить любого уже существующего в Битрикс24 сотрудника. Проверка на принадлежность этого сотрудника к партнерскому аккаунту происходит в момент назначения.
Учетная запись интегратора будет также помечена специальной подписью в списке сотрудников.
Как попробовать любой тарифный план?
Администратор Битрикс24 может включить демо-режим на 15 дней только максимального тарифного плана.
Как быть, если вам нужно протестировать другие тарифные планы? Просто обратитесь к интегратору! Интегратор может включить тестовый режим на 30 дней любого активного тарифа Битрикс24 на ваш выбор.
Как уволить интегратора с Битрикс24?
После окончания и принятия работ по настройке вашего Битрикс24, вы можете уволить интегратора, как обычного сотрудника.
Если понадобится снова услуги этого специалиста, можно принять его обратно в Битрикс24. Найти уволенного интегратора можно в разделе Сотрудники с помощью фильтра по уволенным сотрудникам.
Битрикс24. Инструкция для начинающих
Битрикс24 – популярный сервис, предназначенный для эффективной работы компаний любых масштабов благодаря широкому набору инструментов. С одной стороны, у некоторых пользователей это вызывает сложности: с чего начать и как с этим работать? С другой стороны, каждый клиент по мере развития бизнеса может расширять функционал сервиса под текущие требования и задачи.
Весомое преимущество – разработчик предлагает организациям со штатом до 12 сотрудников бесплатный тариф с базовыми инструментами.
Соглашусь, переезд на Битрикс24 сравним со сменой локации офиса компании. Сначала вы соберёте всё необходимое и перевезёте, а потом заново распакуете на новом месте. Но не всё так сложно. Достаточно пошагово выполнить мою инструкцию.
В этой статье рассмотрим:
Ключевые возможности
Совместная работа над задачами и проектами:
Контакт-центр: телефония, чат на сайт (бесплатно), коллтрекинг, CRM-формы в соцмедиа и на сайте, автоответчик.
Сайты: возможность создания сайтов в простом конструкторе.
Магазины: создание интернет-магазинов в конструкторе и по шаблонам.
Офис: виртуальное пространство для коммуникации сотрудников компании.
Начало работы в Битрикс24
Регистрация и создание
Откройте страницу регистрации Битрикс24, нажмите «Начать бесплатно». Выберите удобный способ регистрации.
Вы создали свой Битрикс24. Дальше нужно указать название компании, при необходимости переименовать домен, имя которому система присвоила случайным образом.
Подключение сотрудников
Откройте вкладку «Живая лента»-«Пригласить сотрудников». Опция доступна админу, в настройках есть функция «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».
Система предлагает 5 способов приглашения сотрудников:
Настройка структуры компании
Просмотр и редактирование структуры осуществляется в «Меню»–«Сотрудники». Структура состоит из подразделений, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, сотрудники.
Нажимайте кнопку «Добавить подразделение», заполняйте данные.
Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству. Получится примерно так, как на скриншоте.
Здесь же есть кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите сотрудника в какое-либо из подразделений, зажав иконку с именем левой кнопкой мыши и перетаскивая её в нужное окно.
Основное меню сервиса: обзор
Разделы меню находятся в левой колонке экрана. Кратко по ним пройдусь.
Живая лента – страница событий портала
Вмещает несколько подразделов:
Задачи, подзадачи и проекты – организация рабочего процесса
В данном разделе вы получаете наглядную информацию о завершённых, текущих и запланированных делах. Я не буду останавливаться на каждой опции, а перейду к главному – созданию задач. Кстати, данный инструмент находится практически в каждом разделе.
Как создать задачу в Битрикс24?
Нажимайте кнопку «Добавить задачу». Дальше внесите данные: название и описание задачи. Если нужно, составьте чек-лист со списком действий, чтобы фиксировать выполненные шаги. Возле значка пламя можно отметить галочкой приоритет задачи – важная. Назначьте сотрудников, ответственных за выполнение, и крайний срок (дедлайн).
Кратко о ролях сотрудников, участвующих в выполнении задачи:
Вкладка «Дополнительно» позволяет осуществить следующие действия:
Канбан доски в задачах
Привычная многим методология есть в Битрикс24. Задачи сразу создаются в подразделе «Канбан». Интерфейс схожий с аналогичными сервисами: выделение колонок цветом, фильтр для поиска задач. Для наглядности сделал несколько задач, чтобы показать вам скриншот досок.
Кратко по диаграмме Ганта
Диаграмма позволяет отслеживать ход выполнения задач, контролируя крайние сроки. При наведении на горизонтальный блок задачи в календарной сетке просматриваются общие данные.
Шаблоны задач
Роботы в задачах – что это?
Нажимаете на кнопку «Роботы» и переходите в раздел «Настройки».
Нужно задать 2 параметра:
Пример: есть задача с установленными сроками выполнения. С помощью триггера мы указываем ситуацию «скоро просрочена». Когда задача достигнет этого статуса, робот автоматически совершит действие – я выбрал отправку сообщения в Живую ленту.
Чат и звонки
В данном разделе у вас автоматически появляются 2 чата – с помощником от Битрикс24 и общий чат для всех коллег, который можно использовать дополнительно к Живой ленте.
Также в системе доступны голосовые и видео звонки между сотрудниками. Для этого создайте чат и выберите тип звонка. Для совершения групповых звонков нужно создать групповой закрытый чат. Видео- и аудио звонки между сотрудниками не записываются.
Группы
Здесь отображаются уже сформированные рабочие группы и создаются новые: открытая, закрытая, внешняя и группа для внешних публикаций.
В этой же вкладке формируются проекты с заданным типом: открытый, закрытый или внешний.
Хранение документов и файлов организации. Для работы с диском предложено 5 вкладок:
Календарь
Раздел содержит 2 основные вкладки: «Мой календарь» и «Календарь компании». События отображаются в таблице, под кнопкой «Расписание» – то же самое представлено в виде списка по дням. При наведении курсора на задачу, справа на экране отображаются основные сведения. Под кнопкой «Добавить» 2 опции – событие и задачу. Под значком шестерёнки находятся настройки, включая права доступа.
Время и отчёты
Полезные инструменты для отдела кадров и руководителей, доступны в платных тарифах.
Почта
Работа с почтовыми ящиками систем, приведённых на скриншоте, в режиме одного окна. Есть много полезных настроек и возможностей, но в платных тарифах.
Бизнес-процессы
Платный инструмент для быстрого согласования различных документов внутри организации. С помощью редактора настраивается бизнес-процесс, а именно его цепочка. По ней документ и будет направляться по очерёдности каждому из сотрудников.
Данному инструменту я отведу отдельную статью – информации и функционала очень много. Здесь хранятся все сделки с просмотром в форме канбан-доски, списка или календаря, звонки и переписки с клиентами на сайте и в соцмедиа, подробная статистика по продажам, эффективности менеджеров и т.д.
Приложения
Со своей страницы Битрикс24 вы получаете доступ к приложениям (платные и бесплатные). Для удобства предложена поисковая строка и настраиваемый фильтр – по категориям, стоимости, числу скачивания и т.д.
Тарификация в Битрикс24
Бесплатный тариф без ограничений по времени есть, с возможностью подключения не более 12 сотрудников. При регистрации вы можете подключить демо-режим на 30 дней с доступом к платным инструментам бизнес-пакета «Команда». Подробное сравнение тарифных планов здесь.
Разработчик предлагает воспользоваться сервисом:
Мобильное приложение Битрикс24
Скачивается бесплатно и работает с устройствами iPhone, iPad, Android для платформ Android 4.4+ и iOS 10.0+. Через приложение ведётся работа над задачами, пользование CRM, коммуникация с коллегами и клиентами, есть доступ к голосовым и видео звонкам.
Интеграция с внешними платформами
Как удалить Битрикс24?
Неактивные аккаунты с бесплатным доступом удаляются автоматически. Если вы не зайдёте в аккауант в течение 45 дней, то он будет заблокирован. На восстановление доступа выдаётся неделя – следует писать в техподдержку. За сутки до удаления на электронную почту владельца Битрикс24 будет отправлено письмо с предупреждением об удалении.
Порталы на платных тарифах не блокируются и не удаляются. Достаточно не оплачивать следующий период, после чего портал будет переведён на бесплатный пакет и удалится, как описано выше.
Настройка уведомлений в Битрикс24
В правом верхнем углу экрана нажмите на стрелочку рядом с вашим именем, дальше «Настройка уведомлений».
Выбирайте нужный режим – простой или расширенный. В каждом из режимов можно проставлять/убирать галочки, сохраняя требуемые настройки.
Вывод
Я кратко показал только основные нюансы по работе с Битрикс24. Он был и остаётся популярным мощным порталом, объединяющим инструменты управления проектами и функции CRM. В качестве заключения я кратко обобщу достоинства и недостатки системы.